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需求升級+技術迭代!環(huán)保產業(yè)進入發(fā)展新周期

2022-12-21

當下處在政策節(jié)點之年,很多朋友希望能多談談產業(yè)趨勢和企業(yè)增長的話題。

在時間上,去年和今年都是政策節(jié)點之年,2021年是十四五的開局之年,2022年是二十大召開之年;對于強政策驅動型的環(huán)保產業(yè)而言,這意味著產業(yè)發(fā)展進入新的政策周期——舊規(guī)劃收官,新規(guī)劃啟動。

關于方向趨勢,各個領域各家企業(yè)的情況互不相同,很難一一給出相宜的答案;但不同企業(yè)都處在相同的時空和政策下,遵循著同樣的底層規(guī)律和規(guī)則,所以其中又有共性的成分。

而當下若論趨勢,“高質量”是統(tǒng)領多維度、涵蓋各領域的綱領性指向。二十大之后,高質量的調子再度拔高,這既是國家層面的政策導向,也是各產業(yè)自身的演變規(guī)律。

關于環(huán)保產業(yè)的高質量發(fā)展,業(yè)內有一個存在已久的共識,即環(huán)保產業(yè)由“從無到有”階段向“從有到優(yōu)”階段過渡,其本質是以需求升級為內核的產業(yè)升級。

從產業(yè)升級的角度看,有業(yè)內資深人士認為,環(huán)保的各個領域都可以重做一遍。總體而言,在高質量發(fā)展的主調之下,環(huán)保各大領域在逐漸釋放產業(yè)升級的新機遇。

事實上,行業(yè)內的一些動向已經印證了這一演變邏輯,本文將從三個較為典型的方面予以解讀,其中案例未必普適于所有細分領域的情況,謹作為判斷和把握高質量發(fā)展趨勢的參考。另外,對此話題有心得或者感興趣的朋友可讀完文章后選擇點擊文末鏈接添加主編交流。


1、「需求升級」+「技術迭代」開辟城市治水新機遇


今年一些產業(yè)研究機構針對過去十年進行了總結復盤,并以此推演下一個五年和十年的發(fā)展趨勢。

回顧環(huán)保領域過去十年,雖說還有一些弊端、很多方面尚待優(yōu)化,但不得不說在持續(xù)高速的投入下,水、固、氣等各個領域均在量變上實現了巨大飛躍。

在此過程中,環(huán)境問題和環(huán)保需求也在發(fā)生變化,十分尖銳的污染問題和處在藍海的細分領域均不復存在,政策和產業(yè)的發(fā)力重心逐漸轉向高質量。

比如在城市治水方面,在上半場主要表現為污水處理廠站的建設,城市生活污水集中收集率、處理率和常規(guī)理化指標是主要考核項;進入下半場后,面源污染逐步上升為制約城市水環(huán)境持續(xù)改善的主要矛盾,汛期考核、雨季溢流污染治理、黑臭水體治理、河流斷面考核等需求升級而來。

近期,生態(tài)環(huán)境部總工程師、水生態(tài)環(huán)境司司長張波在接受《南方周末》采訪時表示,“從國際比較看,我國水環(huán)境理化指標已與中等發(fā)達國家相當,但同時我國水生態(tài)環(huán)境保護工作還有一些明顯的短板,不平衡不協調的問題依然突出”。

其中突出問題之一就是“面源污染”,許多地方普遍存在旱季“藏污納垢”、雨季“零存整取”現象。張波表示,當前面源污染正在上升為制約我國水生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善的主要矛盾之一。

在政策舉措方面,今年2月,生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關于開展汛期污染強度分析推動  解決突出水環(huán)境問題的通知》,要求各地因地制宜開展汛期污染強度監(jiān)測分析;4月,《深入打好城市黑臭水體治理攻堅戰(zhàn)實施方案》出臺,其中也對汛期污染治理做出了安排;5月,生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關于加強2022年汛期水環(huán)境監(jiān)管工作通知》,要求緊盯汛期水質明顯反彈斷面,切實加強水環(huán)境監(jiān)管,保障水生態(tài)環(huán)境安全。

這一連串針對汛期污染問題的行動舉措傳導至產業(yè)端,正在釋放出新的機會,一些創(chuàng)新技術迎來用武之地。

比如,今年1月,由清華大學王凱軍教授團隊、中持股份和博泰至淳聯合研發(fā)的“污水處理廠納米絮凝原位擴容技術”成果經過鑒定,并在業(yè)內引起關注。

該技術是通過一種新型高效納米絮凝劑,使二沉池的沉降效率大幅提升,突破了生化系統(tǒng)超水力負荷運行時二沉池泥水分離的瓶頸,從而提升污水廠處理能力。

據專家介紹,“污水處理廠納米絮凝原位擴容技術”可廣泛適用于提高二沉池污泥沉降速度、治理污泥膨脹及懸浮污泥、污泥高效脫水等用途,尤其適用于夏季因雨污合流、水力負荷增大導致系統(tǒng)不達標、溢流污水造成河道雨季反黑等難題。

針對汛期污染的另外一個技術路線是新膜法的應用。合流制排水系統(tǒng)存在著由于污水廠處理能力不足、截流倍數過低所引發(fā)的汛期溢流污染情況,分流制排水系統(tǒng)則存在著由于雨污混接、錯接及管網入滲等原因導致的汛期污水管水量激增所引發(fā)的汛期溢流污染情況。對此,新膜法的“兩增一減”的功能可以成為有效的解決方案。

第一增:是指“增加日常處理能力”,對于傳統(tǒng)A2O或氧化溝工藝的污水廠,將其改造成MBR工藝,只要將膜安裝到二沉池,生化池池容不變,就可實現污水廠日常處理能力的翻倍。在較低的投資成本、無需新增用地、也無新址擴建所需配套管網投資的前提下,就實現了存量污水廠處理能力的大幅提升。

第二增:是“增加汛期處理能力”,對于存量或改造的MBR工藝污水廠,采用具有大流量彈性的高性能小孔徑超濾膜,汛期膜通量可為日常的兩倍,同時由于汛期進水濃度較低,生化池的處理能力也可實現倍增。

”一減“:則是解決傳統(tǒng)膜法的高成本問題,長期以來“膜三貴(買膜貴、用膜貴、換膜貴)”痛點在一定程度上限制了MBR技術的進一步應用。

針對此痛點,近些年來國內外一些膜廠商一直在致力于打破“膜三貴”的藩籬,并且提出了“333”目標。據世浦泰集團總工程師白海龍介紹,“333”目標是指,對于日處理規(guī)模萬噸級以上的城鎮(zhèn)污水處理廠而言,能夠持續(xù)穩(wěn)定運行的膜通量達到30LMH,膜吹掃氣水比降至3:1以下,MBR工藝污水廠全廠運行噸水電耗降至0.3kwh/m3以下。

“333”目標的實現,意味著MBR工藝污水廠實現與傳統(tǒng)工藝相同甚至更低的投資成本、運行成本和全生命周期綜合成本,而MBR工藝占地省、出水可直接回用的優(yōu)勢依然保留,屆時行業(yè)將會重新定義。

“333”目標的提出以及蘇伊士和世浦泰等國際一線膜公司在這個方向的顯著突破,標志著新膜法時代的到來。業(yè)內人士對此表示,這將給水處理領域帶來巨大改變。

如今,隨著城市治水需求的升級,這一進程將加速發(fā)展,“333”目標的突破將會使用戶得到與傳統(tǒng)工藝綜合運行成本相當的膜產品和膜技術工藝,而在“333”目標上實現突破的新膜法技術創(chuàng)新企業(yè)將迎來新的機遇。

一直以來,由于產業(yè)發(fā)展階段的問題,技術的創(chuàng)新升級被認為沒有用武之地,其實更準確的的說法是還沒到用武之時。隨著高質量發(fā)展階段的到來,這種局面將迎來轉機。

類似上述的產業(yè)升級新機遇也將出現在更多領域,這其中的模式可提煉為——需求升級+技術迭代。


2、「新興產業(yè)」+「環(huán)保外延」環(huán)保龍頭跨界布局新賽道


廣義上,環(huán)保本是個涉及面、需求面十分寬泛的行業(yè)。

但一直以來,環(huán)保產業(yè)有明確的邊界,產業(yè)主體基本上只在界內發(fā)展,從來都是外界跨界進入環(huán)保,鮮有環(huán)保企業(yè)拓展至行業(yè)之外的領域。

這與環(huán)保產業(yè)過去處在“從無到有”的階段有關,一是這個階段有清晰的發(fā)展路徑,二是一直以來環(huán)保的需求較為明確。

但是,隨著經濟和社會的發(fā)展以及“從有到優(yōu)”階段的到來,環(huán)保產業(yè)的邊界和需求場景在逐漸發(fā)生變化。

近幾年一個顯著變化就是,新能源風口帶動的新興產業(yè)給環(huán)保產業(yè)帶來了向外拓展的機會。

今年以來,環(huán)保領域不同細分龍頭企業(yè)依托自身稟賦加速布局新興賽道,主要表現為龍頭企業(yè)跨界布局新能源產業(yè)鏈,其中涉及新能源材料、風光發(fā)電、儲能等多個新能源細分賽道。

比如今年8月,偉明環(huán)保聯手電池和材料領域盛屯礦業(yè)、青山控股集團、欣旺達等三大名企共同總投資191億元、投建年產20萬噸高鎳三元正極材料。

9月,中創(chuàng)環(huán)保也宣布,控股子公司江西中創(chuàng)鋰業(yè)與從事碳酸鋰業(yè)務的江西萍鄉(xiāng)市拓源實業(yè)有限公司簽署協議,計劃布局鋰電池領域、并將其作為公司的重要業(yè)務板塊。

10月,龍凈環(huán)保發(fā)布公告,計劃投資約20億元在福建上杭縣投建5GWh磷酸鐵鋰儲能電池產能,應用于工商業(yè)儲能、高功率儲能、低溫儲能等場景。

10月,廣西博世科環(huán)保公告稱與印尼永慶公司簽約布局電池回收及再生利用,此前博世科來已經陸續(xù)與東風柳州汽車、廣西汽車集團等達成合作,發(fā)展退役動力電池回收業(yè)務。

這類案例還有不少,此處不一一列舉。此外,受“鹽湖提鋰”風口利好的膜企業(yè)同屬此列。

從這些案例來看,貌似是跨界,但其實背后有很強的產業(yè)延伸邏輯在其中,這就涉及到前述環(huán)保的廣義概念了。

廣義的概念中,環(huán)保本就包含或緊密關聯節(jié)能、新能源、資源循環(huán)等領域,這就是為什么這些跨界的企業(yè)中固廢領域企業(yè)數量最多,因為固廢領域一直就較大程度地涉及這些科目,而此一番所謂跨界可謂是近水樓臺先得月。

也就是說,節(jié)能、新能源、資源循環(huán)等本就是環(huán)保產業(yè)的菜,之所以被稱為跨界,是因為環(huán)保產業(yè)一直處在1.0階段,即污染物治理、末端治理,這遠非環(huán)保的全部內容。

而近些年越來越顯著的邊界拓展,則標志著環(huán)保產業(yè)在逐漸進入2.0階段,即在原來的基礎上延伸出了新能源、資源循環(huán)等內容。

這是近年來環(huán)保頭部企業(yè)布局新能源等賽道背后最應該關注和認識到的底層規(guī)律,也是當下環(huán)保產業(yè)升級的另一個重要維度,其中的模式可提煉為——新興產業(yè)+環(huán)保外延。


3、「雙碳目標」+「環(huán)保升級」減污降碳協同增效開啟新增長


雙碳目標提出后,各產業(yè)界勾畫出了無限商機,環(huán)保站在離雙碳最近的位置上,產業(yè)內涵和相應的前景得到了全新的升華。

具體的路線如何來推進?目前來看,減污降碳協同增效是較為明確的方向。

2022年6月,生態(tài)環(huán)境部等7部門近日聯合印發(fā)了《減污降碳協同增效實施方案》(以下簡稱《方案》),《方案》對進一步優(yōu)化生態(tài)環(huán)境治理、形成減污降碳協同推進工作格局、助力建設美麗中國和實現碳達峰碳中和具有重要意義。

《方案》在目標中提出,到2025年,減污降碳協同推進的工作格局基本形成,重點區(qū)域和重點領域結構優(yōu)化調整和綠色低碳發(fā)展取得明顯成效,形成一批可復制、可推廣的典型經驗,減污降碳協同度有效提升;到2030年,減污降碳協同能力顯著提升,大氣污染防治重點區(qū)域碳達峰與空氣質量改善協同推進取得顯著成效,水、土壤、固體廢物等污染防治領域協同治理水平顯著提高。

《方案》是雙碳目標提出以來較為具體的行動指南之一,從目標協同、區(qū)域協同、領域協同、措施協同、政策協同、監(jiān)管協同六個維度提出了減污降碳的路徑。

比如,在措施協同方面,未來在落實減污措施時,將會把降碳協同度作為一個重要指標,在末端治理的技術選擇上多考慮協同控碳的效果,優(yōu)化選擇治污技術路線。

在近日的一個環(huán)保產業(yè)創(chuàng)新技術論壇上,中國工程院院士、清華大學教授郝吉明表示,以碳為核心,減污降碳協同增效,是當前生態(tài)環(huán)境保護工作的核心抓手,碳達峰、碳中和目標正推動我國環(huán)保產業(yè)以更高標準向綠色低碳循環(huán)方向發(fā)展升級。

從產業(yè)角度看,減污降碳協同增效無疑開啟了新的增長空間。其中大氣治理關聯較為緊密的環(huán)保細分領域。

隨著末端治理潛力耗盡,污染物減排空間逐漸收緊,而大氣污染物和溫室氣體具有同根同源性,是最容易形成協同效應的細分領域,也是最有機會受到利好的細分領域。

其實,雙碳之于環(huán)保產業(yè)的促進,最為本質的啟發(fā)是,當環(huán)境氣候出現新的問題的時候,也就意味著環(huán)保產業(yè)有了新的使命和責任,同時也就意味著產業(yè)新的機遇,這是環(huán)保企業(yè)可加以關注的一個方向。

就這一意義而言,環(huán)保產業(yè)的使命是與人類社會發(fā)展相伴相隨、永無止境的。


4、結語


近年來的種種跡象表明,環(huán)保產業(yè)的底層邏輯在發(fā)生轉變,這種轉變總體上表現為以需求升級為內核的產業(yè)升級。

隨著政策導向和自身發(fā)展,環(huán)保產業(yè)的升級之路已經開啟,在此過程中必然伴隨著新一波機遇的釋放。

在此背景下,各家企業(yè)和每一位從業(yè)者都有必要根據所處領域的大環(huán)境小氣候尋求破局點和發(fā)展方向。

本文解讀了當下三類典型的情況,產業(yè)升級的方向自然還有更多。對于這一方向的研究,青山研究院會持續(xù)進行下去,希望給朋友們帶來更多有價值的深度參考內容。


來源:環(huán)保圈微信公眾號

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